Село гори, а баба се чешља

Бадњи дан је. Радашин одлази у шуму да исече бадњак.

Наилази на Милу, који му искрено, од срца честита празник, али не добија одговор. Радашин окреће леђа и одлази. Милашин остаје тужан. Из дана у дан болови су му све јачи.

Радослав на пијаци среће Драгојла и сазнаје да је свадба са Изолдом већ заказана. По повратку кући, планира празник са Иваном. Она у новинама проналази примамљив оглас за посао и наговара Радослава да конкурише.

Џама се и даље крије у Драгојловој штали. Промрзао је и болестан. Радашин му нуди коначиште у својој кући. Џама ипак доноси другачију одлуку.

Златана долази у цркву тражећи Милашина, који се није појавио код куће од тог јутра.

И док се цели Петловац спрема да прослави Бадње вече, Џама се предаје полицији, а Милашина проналазе како обезнањен и непомичан лежи.